В список проектов
Название: Доработка и настройка CRM 3.0 под процессы
Предполагаемый бюджет: 20 000 руб.
Конфигурация: 1С:CRM ПРОФ, КОРП
Сроки: От 1 дн. до 1 мес.
Бюджет: От 40 000 руб. до 50 000 руб.
Статус: Поиск исполнителя

1. Оценка проекта
и выбор
исполнителя
Претенденты
отправляют оценку стоимости и сроков выполнения проекта. Заказчик ведет переговоры и выбирает одного исполнителя.
2. Создание
этапов проекта со
стоимостью и сроками
Исполнитель
создает этап проекта,
в котором указаны стоимость, срок выполнения работ и список задач, которые необходимо
выполнить.
3. Депонирование
оплаты
Заказчик
перечисляет денежные средства на депонент. После получения депонента, исполнитель приступает к выполнению
работ.
4. Выполнение
работ и
сдача-приемка работ
заказчику
Исполнитель
выполняет работы по каждому этапу проекта. После сдачи-приемки этапа заказчику, исполнитель получает оплату
с депонента.
5. Рейтинг и отзывы
об исполнителе
и заказчике
Заказчик
оставляет отзыв об исполнителе. Исполнитель
оставляет отзыв о заказчике.

О проекте

Необходимо настроить/доработать CRM 3.0 для ведения учета.

Специфика. Компания занимает ...ся ИТ-сопровождением и ранее использовали CRM 2.0, в которой регистрировали задачи по клиентам и при закрытии задачи регистрировали события.
Стандартно заявки принимаются по телефону и по почте, оператор вручную заносит задачи в CRM. Недавно интегрировали в CRM чат-бота, научились принимать заявки через Телеграмм.

С ростом количества клиентов возникла необходимость более точно отслеживать обращения, вести по ним аналитику и автоматизировать регистрацию и учет заявок. Что не хватает и что хотим поменять:

1. В CRM 2.0 почтовый клиент работает очень нестабильно, нет IMAP, что не позволяет сделать работу почты одновременно и в CRM и например на телефоне отслеживать письма.

2. Необходимо чтобы входящие обращения можно было регистрировать автоматически через почту и чат-бот. В СRM приходящие письма на определенный адрес автоматически регистрировались как задачи, с присвоением номера обращения и автооответом о том что создано обрращение с номером и плановым сроком выполнения задачи.

3. При выполнении задачи, должно быть видно статус изменнения задачи и можно было отследить своевременность выполнения задач.

4. В CRM 2.0 используется старая библиотека стандартных подсистем и не можем в чат-боте нормально вести переписку с клиентом. Полагаю с обновлением это возможно будет поправить.

5. Есть задачи проектные. Например произвести установку сервера, которая состоит из закупа сервера, установки ОС и настройки безопасности. есть потребность вести учет таких проектов по исполнителям.

6. В CRM надо реализовать менеджер паролей. Который будет привязан к карточке клиента и просмотр пароле будет происходить "по-запросу" и с фиксацией по какому клиенту и какой сотрудник смотрел данные. Так же должна быть возможность правами ограничить возможность просмотра пароле определенных клиентов определенным сотрудникам.

7. При выполнении задания, должна быть возможность отправить сообщение клиенту с просьбой оценить задачу. И потом эту оценку необходимо зафиксировать в CRM для последующего анализа качества выполненной заявки. Если оценка 3 и ниже, должна быть создана задача на устранение недочетов.

8. Необходимо подключить СофтФон чтобы шла запись разговоров в CRM с привязкой к событию.


Изначальная идея была обновиться до 3.0 и использовать существующие механизмы. Возможно вы предложите альтернативный путь решения.
Откликнуться на проект